午夜剧场

东京郊区的一间小影院经营了四十年，最后一天只卖出两张票。放映员佐藤决定按惯例通宵放映，把祖父留下的那卷未命名胶片作为散场片。

两名观众在黑暗里逐渐发现，胶片里出现的正是这间影院本身：四十年前的座位、四十年前的人、以及一个从座位上回头看着镜头的女人。

影片没有解释这一切，只是让最后一个镜头停在空荡的观众席上。灯亮之后，影院已经关门了。